1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担对应的法律责任。

  2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

  3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本募集说明书所述事项并不意味着审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。

  公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并关切以下事项。

  1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经 2023年度股东大会审议通过并授权董事会实施，本次发行相关事项已经获得公司第四届董事会第十四次、第十六次会议、第十七次会议审议通过。依据相关法律法规的规定，本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  2、本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、谢莉莉、华夏基金管理有限公司、张宏远、华安证券资产管理有限公司、西藏星瑞企业管理服务有限公司、东海基金管理有限责任公司、董卫国、刘文松、张国友，发行对象不超过 35名特定对象。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

  3、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.12元/股。本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2024年 10月 24日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

  4、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为 9,220,296股。

  截至本募集说明书签署日，公司总股本为 410,762,170股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

  5、本次发行募集资金总额为 111,749,987.52 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

  6、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律和法规和深圳证券交易所的规则办理。

  9、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定要求，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年股东回报规划等情况，详见本募集说明书“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。

  [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司就这次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本募集说明书“第七节 与这次发行相关的声明与承诺”之“八、董事会关于这次发行的相关声明及承诺”之“（二）关于这次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施”。

  11、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与这次发行相关的风险因素”，尤其是应收账款发生坏账的风险和并购项目整合风险，注意投资风险。

  12、发行人最近一期营业收入较上年同期下滑，特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第一节 公司基本情况”之“八、最近一期业绩下滑情况”。

  在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下涵义： 一、普通释义

  为工具提供动力来源的电源，其主要区别于用于汽车发动机启动的启动 电池，一般所说的动力电池主要是指用于电动车、电动汽车、航模等需 要功率比较大的设备使用电池

  Active Alignment，主动对准工艺，通过高精度运动结构配合软件算法实 时调整镜头和图像传感器的相对位置，以达到最佳的成像效果

  Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser，垂直腔面发射激光器，是一种半 导体，其激光垂直于顶面射出，与一般用切开的独立芯片制程，激光由 边缘射出的边射型激光有所不同

  Time of flight，飞行时间，在广义上可理解为通过测量物体、粒子或波 在固定介质中飞越一定距离所耗费时间（介质、距离、时间均为已知或 可测量），从而进一步理解离子或媒介某些性质的技术

  indirect Time of Flight，间接飞行时间，iTOF是通过测量相位偏移来间接 测量光的飞行时间，而非直接测量飞行时间

  Direct Time of Flight，直接飞行时间，DTOF会对被测物体发射和接收N 次光信号，然后对接收到的光信号的飞行时间进行直接图统计，其中出 现频率最高的飞行时间t用来计算被测物体的景深

  Extended Reality，拓展现实，是AR/VR/MR等多种技术统称

  Augmented Reality，增强现实，该技术将计算机生成的虚拟环境与用户 周围的现实环境融为一体，使用户从感官效果上确信虚拟环境是其周围 真实环境的组成部分

  Virtual Reality，虚拟现实，该技术利用计算机生成一种模拟环境，使用 户沉浸到该环境中

  将正极、负极切成小片与隔离膜叠合成小电芯单体，然后将小电芯单体 叠放并联起来组成一个大电芯的一种锂电池离子电芯制造工艺。

  电池正负极之一，通常是由锂离子、钴、镍、锰和铝等金属材料制成的。 电池极片的作用是在电解质中嵌入或释放离子，从而产生电能。

  通过充放电循环使电池达到最佳工作状态，并且对电池进行性能分级的 一整套工艺流程

  Pulse Width Modulation，一种对脉冲的宽度进行调制的技术，即通过对 一系列脉冲的宽度进行调制，来等效的获得所需要的波形（含形状和幅 值）

  Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行系统，是一 套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统

  Equipment Automation Program，设备自动化控制系统，主要负责实时监 控和自动化控制生产线上的设备

  通过光学装置和非接触式的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的 图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置

  是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行 工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器

  Selective Compliance Assembly Robot Arm，应用于装配作业的机器人手 臂

  Computer Numerical Control，计算机数控加工技术

  Integrated Product Development，集成产品开发，一种产品开发的模式、 理念与方法

  Automated Optical Inspection，自动光学检测

  Insulate-Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极晶体管

  特别说明：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集说明书中所列示的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。

  四、这次发行完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，不存在上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ......... 123 五、上市公司负债结构合理，不存在通过这次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................. 123 第五节 与这次发行相关的风险因素 ..................................................................... 124

  Shenzhen Colibri Technologies Co.,Ltd.

  光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机 软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务；机器设备 租赁业务（不含金融租赁业务）

  截至本募集说明书签署日，公司股本总额为 410,762,170股，股本结构如下： 单位：股

  公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C35专用设备制造业”。

  自动化设备制造业的管理体制为国家相关政府部门进行宏观管理，行业协会进行自律管理。自动化设备制造业的主管部门为发改委与工信部，行业协会为中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会。

  发改委、工信部对公司所处行业进行宏观管理。其中，发改委通过拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等方式，对本行业进行宏观管理；工信部通过拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化2、中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会

  中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会对公司所处行业进行自律管理。中国自动化学会是由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，主要负责开展自动化科技及相关领域的学术交流及民间国际科技交流，组织研究自动化科学技术与产业发展战略等工作。

  中国电子专用设备工业协会是由在中国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业内非营利性的社会组织，主要负责协助政府制定本行业长远发展规划、年度计划和技术改造方案，组织经营管理方面的经验交流以及开展各种技术管理活动等工作。

  生产的全部过程自动化是传统工业升级改造的必经之路，支撑着战略新兴产业的发展。自动化设备制造业的发展水平影响着工业自动化的进程，也是衡量国家工业发达程度的重要标志之一。

  近年来，我国出台了一系列鼓励政策支持工业自动化设备制造业的发展，主要政策情况如下：

  将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点 之一，提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设 智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、 智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应 用”。

  提出“实施制造强国战略”，要“加快发展新型制造业”， “实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备， 强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。 加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‘中 国制造+互联网’取得实质性突破。培育推广新型智能制 造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变”。

  提出“2016年，在符合两化融合管理体系标准的企业中， 在有条件、有基础的重点地区、行业，特别是新型工业化 产业示范基地中，遴选60个以上智能制造试点示范项目。” 通过试点示范，进一步提升包括智能检测与装配装备在内 的五大关键技术装备。智能车间/工厂试点示范项目将通过 2-3年持续提升，实现运营成本降低20%，产品研制周期缩

  短20%，生产效率提高20%，产品不良品率降低10%，能源 利用率提高10%的目标。

  指出“到2020年，工业基础、智能制造、绿色制造等重点 领域标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接 轨，重点领域国际标准转化率力争达到90%以上，到2025 年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系 基本健全，企业质量发展内生动力持续增强，质量主体责 任意识显著提高，标准和质量的国际影响力和竞争力大幅 提升，打造一批中国制造金字品牌。”

  提出“推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业 互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制 造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套装备，推 进工程应用和产业化。引导有基础、有条件的中小企业推 进生产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升级试点 应用。建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息 化的发展机制，提升中小企业智能化水平。”

  提出“着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量， 打造智能制造体系，强化基础支撑，积极开展示范应用， 形成若干国际知名品牌，推动智能制造装备迈上新台阶。”

  将“电子专用设备、测试仪器、工模具制造”、“汽车动力 电池专用生产设备的设计与制造”列入鼓励外商投资产业 目录。

  发改委、工信 部、司法部、 财政部、国资 委、国家市场 监督管理总 局、知识产权 局 2018年4月

  提出“到2020年，重大技术装备研发创新体系、首台套检 测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系全面形成，保 障机制基本建立。到2025年，重大技术装备综合实力基本 达到国际先进水平，有效满足经济发展和国家安全的需 要。”

  指出“智能制造是落实我国制造强国战略的重要举措，加 快推进智能制造，是加速我国工业化和信息化深度融合、 推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点，对重塑我国 制造业竞争新优势具有重要意义。”

  坚持把发展着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、 质量强国建设，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础 高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强 制造业竞争优势推动制造业高质量发展。

  发展智能制造、绿色制造，推动生产方式向柔性智能、精 细化转变。构建多层次资源高效循环利用体系，推进大宗 固废综合利用，规范发展再制造产业。

  开展智能制造试点示范行动，遴选一批智能制造示范工厂 和典型场景，促进提升产业链整体智能化水平。深入实施中小企业数字化赋能专项行动开展智能制造进园区活动。

  推动重点行业设备更新改造、消费品以旧换新行动。以节 能减排、安全生产、数字化转型、智能升级为重要方向。

  工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引进自动化技术，有利于提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等。

  工业自动化设备主要指应用于移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等领域的自动化加工、检测、控制管理系统及相关仪器设备。自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，广泛应用于工业制造各领域。

  近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，自动化设备制造业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。作为为国民经济各行业提供技术设备的战略性产业，自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化的转变，制造业产业升级需求将带动自动化设备市场的快速增长。

  随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进一步认识，并陆续提出制造业的发展战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出深入实施制造强国战略，强调“坚持自主可控、安全造业竞争优势，推动制造业高质量发展。”《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“推动重点行业设备更新改造、消费品以旧换新行动。以节能减排、安全生产、数字化转型、智能升级为重要方向。”

  随着经验的积累和产业政策的支持，我国自动化设备制造业的发展深度和广度逐步提升，以自动化成套生产线、智能控制系统、工业机器人、新型传感器为代表的智能装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重大智能装备实现突破。目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中低端自动化设备的需求。同时，国内还涌现了少数具有较强竞争力的大型自动化设备制造企业，它们拥有自主知识产权和自动化设备制造能力，能够独立研发自动化设备高端产品，产品性能和技术水平与国外同类产品相近，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。我国工业制造经历了“工业1.0——机械制造”、“工业2.0——流水线、批量生产，标准化”、“工业3.0——高度自动化，无人/少人化生产”和“工业4.0——网络化生产，虚实融合”等阶段。工业4.0提出的智能制造是面向产品全生命周期，实现泛感知条件下的信息化制造。近年来，我国出台了一系列支持智能装备制造业发展的产业政策，加快智能制造装备发展、推动重点领域智能转型和建设数字化车间/智能工厂等政策导向，为智能装备制造业行业快速发展提供了良好的政策环境。

  与人工相比，自动化生产线可以帮助企业节省人力成本、缩短生产周期、改进生产工艺及提高产品良率，进而提高企业市场竞争力。因此，加速培育和发展自动化设备制造业，既是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要，也是转变经济发展方式、推进产业体系升级的内在要求。

  上业产品主要是光电元器件、机加件、机械元件、气动元件、外购模块及设备和其他产品；中业产品主要是自动化检测设备和自动化装配设备；下游领域较广，包括移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等行业。

  目前，公司所生产的自动化设备主要应用于移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等领域，其中以移动终端和新能源行业最为突出。

  移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑、VR等。近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态。

  其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

  移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。

  移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

  移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

  近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的加快速度进行发展。根据同花顺数据统计，2021年第一季度后智能手机出货量同比增速有所下降，2023年第三季度出货量同比增速由负转正，2024年以来出货量同比增速维持近年来各季度较高水平。总体来看，智能手机行业下游需求有所回暖，大模型AI技术的逐步应用有望引领智能手机市场进入新纪元。

  我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，苹果、华为等智能手机巨头以及富士康等手机代工厂均在我国设立了制造基地。以智能手机为例，根据工信部公布数据显示，2024 年1-9月我国智能手机产量8.73亿台，同比增长10.5%。手机作为最普及的电子科技类产品之一，受消费者对手机新的需求和行业技术迭代加速，驱动品牌厂商一直在升级其产品，进而带动产线的更新。受限于人力成本上升，上述发展的新趋势催生了对自动化设备更大需求。

  2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场，迅速掀起了全球平板电脑热潮。受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量自2021年第二季度以来有所承压，市场逐步进入平缓期。根据同花顺数据统计，2024年第一季度以来，全球平板电脑出货量同比增速为正，表明平板电脑市场正在慢慢地复苏。（未完）